Como usar a página de Consulta de Agendamentos como uma ferramenta de gestão e relacionamento com cliente?

Como acessar

No menu lateral, clique em Agenda > Consultar Agendamentos.

📌 O acesso a esta página depende de permissão. Se o menu não aparecer para você, fale com o administrador do sistema para liberar o seu acesso.

Como funciona

Use essa tela para responder perguntas como:

• "Quantas vezes essa cliente veio no último mês?"
• "Quais agendamentos foram cancelados essa semana?"
• "Quantos serviços de coloração o profissional João realizou em março?"
• "Quais agendamentos ainda estão com conta aberta?"

1. Painel de filtros — no topo, onde você define o que quer buscar
2. Tabela de resultados — abaixo, onde os agendamentos encontrados são listados

Tutorial em vídeo 👇

Filtros disponíveis

Você pode combinar quantos filtros quiser. Nenhum é obrigatório, exceto o intervalo de datas.

• Campos De e Até — definem o período da busca
• Valor padrão ao abrir a página: hoje até 10 dias à frente
• Limite máximo: 60 dias entre a data de início e a data de fim por consulta

💡 Precisa de um período maior que 60 dias? Use o botão Exportar para cada intervalo e consolide os arquivos depois. Para períodos muito longos, o time da Trinks pode gerar o arquivo internamente — é só acionar o suporte.

👤 Profissional

Filtra os agendamentos de um profissional específico. Por padrão, exibe todos.

🔎 Cliente

Pesquise pelo cliente usando diferentes campos:

📌 Os campos CPF, Telefone e E-mail só aparecem para usuários com permissão de visualização de dados sensíveis (LGPD). Se algum campo não aparecer, é porque seu perfil não tem essa permissão ativada.

🔄 Status

Filtre por uma situação específica do agendamento: 

• Aguardando confirmação
• Confirmado
• Em atendimento
• Finalizado
• Cancelado
• Cliente não compareceu

Deixe em branco para trazer todos os status.

🗂️ Categoria

Filtre por uma categoria de serviço (ex.: "Cabelo", "Estética", "Unhas").

✂️ Serviço

Filtre por um serviço específico dentro do catálogo do estabelecimento.

💳 Fechamento de Conta

Filtre pelos agendamentos de acordo com a situação financeira:

• Aberta — atendimentos que ainda não passaram pelo checkout
• Fechada — atendimentos que já foram pagos e finalizados no caixa

📷 Serviços com fotos

Filtre se o atendimento tem ou não uma foto registrada:

• Indiferente — traz todos
• Apenas serviços com foto — somente atendimentos que têm foto adicionada
• Apenas serviços sem foto — somente atendimentos sem foto

📲 Agendado por

Identifique qual canal originou o agendamento:

🔁 Opções de agendamentos recorrentes

Dois checkboxes exclusivos para quem usa agendamentos recorrentes:

• Somente agendamento recorrente — traz apenas agendamentos que fazem parte de uma recorrência
• Somente o último de cada recorrência — entre os recorrentes, exibe apenas o último agendamento de cada série (útil para saber quando termina cada recorrência ativa)

🏷️ Filtrar por etiquetas

Se o seu estabelecimento tem etiquetas de agendamento cadastradas, elas aparecem como botões coloridos nesta seção. Clique em uma ou mais etiquetas para filtrar apenas os agendamentos marcados com elas.

Este filtro só aparece quando o estabelecimento tem ao menos uma etiqueta cadastrada.

🔃 Exibir apenas agendamentos da vez

Checkbox exclusivo para estabelecimentos que trabalham com rodízio de profissionais. Quando marcado, exibe somente os agendamentos que foram efetivamente atendidos pelo profissional quando era a vez dele na fila.

Este filtro só aparece para estabelecimentos que já utilizaram o recurso de rodízio.

Botões de ação

Tabela de resultados

Após a pesquisa, os agendamentos encontrados aparecem em uma tabela com as seguintes informações por linha:

Os resultados são exibidos em páginas. Use a navegação de paginação para avançar entre as páginas de resultado.

Ações disponíveis por agendamento

Ao identificar um agendamento na lista, você pode agir diretamente por ele sem precisar voltar para a agenda principal:

Exportando os resultados

O botão Exportar gera um arquivo com todos os agendamentos encontrados pela pesquisa atual — ideal para análises em planilhas.

• Código do agendamento
• Data e hora
• Cliente, e-mail e telefone
• Profissional e assistente
• Serviço e categoria
• Duração
• Valor do serviço e valor do profissional
• Status e fechamento de conta
• Canal de origem do agendamento
• Quem realizou o agendamento
• Observações
• Se possui foto
• Etiquetas do agendamento e do cliente
• Se foi o profissional da vez (para estabelecimentos com rodízio)

📌 Se a busca não retornar resultados, o sistema exibe uma mensagem de aviso e o botão Exportar não gera arquivo.