Padronize permissões e gerencie múltiplos profissionais de forma centralizada
A permissão compartilhada permite criar perfis personalizados que podem ser aplicados a vários profissionais. Alterações em um perfil refletem automaticamente em todos os profissionais vinculados, reduzindo retrabalho e garantindo padronização.
Quando usar
- Para manter consistência entre profissionais
- Para agilizar a criação de novos perfis
- Para centralizar a revisão de permissões
A permissão compartilhada ainda não está disponível para todos os estabelecimentos. Caso tenha interesse em ativá-la, solicite pelo Fale Conosco para que a funcionalidade seja disponibilizada.
Neste artigo você vai saber o:
Passo a passo
Informações básicas
Vá em Meu Estabelecimento > Profissionais > Perfis de acesso > Clique no botão “Criar perfil +”.
Você também pode acessar essa área indo em Configurações > Configurações do sistema > Perfis de acesso.
Defina um nome único para o perfil.
Escolha um perfil base (Administrador, Recepção ou Profissional II) para a criação desse perfil. Cada um deles possibilita um tipo de acesso diferente às funcionalidades do sistema da Trinks.
Aplicativo Trinks Profissional
Você pode permitir o acesso ao aplicativo Trinks Profissional para esse perfil também.
Confira mais detalhes sobre a personalização de permissões do aplicativo Trinks Profissional clicando aqui.
Permissões
Personalize permissões (adicione ou remova acessos conforme necessidade)
Conheça cada uma das permissões de acesso de profissionais disponíveis no sistema da Trinks:
Funcionalidades na Agenda
Aqui você vai habilitar para que o profissional possa aplicar e editar as etiquetas, assim como, visualizar e editar os horários especiais.
Ausências e Liberações de Horário
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Acesso ao relatório
Etiquetas
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Aplicar etiquetas em agendamentos e cliente e alterar etiquetas
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Aplicar etiquetas em agendamentos e cliente e cadastrar etiquetas
Horários especiais
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Visualizar horários especiais
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Alterar horários especiais
📌 Para que a permissão "Alterar horários especiais" seja habilitada é preciso habilitar também a opção "Visualizar horários especiais".
Clientes
Na categoria clientes, habilitar ou restringir as opções de exportar, cadastrar, editar, visualizar clientes cadastrados, além de liberar o acesso à ficha do cliente.
Exportar Clientes
Cadastrar e editar clientes
Visualizar clientes
Acesso à Ficha do cliente
Profissionais
Aqui é possível personalizar que o usuário poderá cadastrar novos profissionais e editar os já cadastrados, e configurar as permissões de pagamento do profissional.
Cadastrar e editar profissionais
Pagamento do profissional
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Visualizar e editar configurações adicionais de comissões/rateios
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Exportar relatório de comissões/rateios
📌 Para que a permissão "Exportar relatório de comissões/rateios" seja habilitada é preciso habilitar também a opção "Relatório de comissões/rateios".
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Relatório de comissões/rateios
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Lançamento de vale e bonificação para profissionais
📌 Para que a permissão "Lançamento de vale e bonificação para profissionais" seja habilitada é preciso habilitar também a opção "Relatório de comissões/rateios".
Financeiro
A parte do financeiro é um pouco extensa, então vamos por partes:
Caixa
Em caixa, você habilita para que seu profissional possa, ou não, exportar o relatório de financeiro caixa ou consultar qualquer data no financeiro caixa, entre os demais que veremos abaixo.
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Exportar relatório de financeiro caixa
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Imprimir controle de caixa
📌 Para que a permissão "Imprimir controle de caixa" seja habilitada é preciso habilitar também a opção "Acessar controle de caixa".
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Visualizar totais controle de caixa
📌 Para que a permissão "Visualizar totais controle de caixa" seja habilitada é preciso habilitar também a opção "Acessar controle de caixa".
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Acessar controle de caixa
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Editar todos os dias do controle de caixa
📌 Para que a permissão "Editar todos os dias do controle de caixa" seja habilitada é preciso habilitar também a opção "Acessar controle de caixa".
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Consultar qualquer data no financeiro caixa
Relatórios
Nesta categoria, algumas permissões relacionadas a acessar, imprimir, lançar e visualizar relatórios estão disponíveis. Você irá selecionar as que gostaria de habilitar para o seu profissional.
- Acesso ao relatório de Clientes
- Acesso ao relatório de rankings de Pacotes
- Acesso ao relatório de rankings de Produtos
- Acesso ao relatório de rankings de Profissionais
- Acesso ao relatório de rankings de Serviços
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Acesso ao relatório de fluxo financeiro
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Imprimir resumo do fechamento do dia
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Visualizar relatório financeiro por profissionais
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Acesso total ao relatório de clientes em débito
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Acesso total ao consultar agendamentos
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Resumo de movimentação de entradas e saídas
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Ver dados do cliente (telefone, e-mail, cpf)
📌 Para que esta visualização seja habilitada é preciso que as permissões "Visualizar CPF de clientes e profissionais", "Visualizar e-mail de clientes e profissionais" e "Visualizar telefone de clientes" da coluna de Segurança de dados também sejam habilitadas.
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Lançamento de antecipação
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Acesso a tela Relatórios Principais
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Acesso a tela Despesas e Contas a pagar
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Acesso ao Mapa de calor
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Acesso ao relatório Retorno de Clientes
Contas financeiras
Nesta etapa, é possível habilitar para o seu profissional a possibilidade de cadastrar contas financeiras e de exportar relatório de contas financeiras.
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Cadastrar contas financeiras
Exportar relatório de contas financeiras
Fechamento de conta
Em fechamento de conta, você pode dar autonomia para o seu profissional alterar a data ou estornar o pagamento de contas já fechadas, lançar desconto, alterar preço ou itens do fechamento.
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Retirar serviços e produtos do fechamento
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Adicionar descontos nos serviços e produtos
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Alterar preço dos serviços e produtos
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Alterar data da conta fechada e da parcela
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Estornar pagamento da conta fechada
Produtos
Na categoria Produtos, ficam disponíveis as opções de visualizar, cadastrar e editar fabricantes e produtos, assim como, acessar a tela de venda de produtos.
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Visualizar fabricantes
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Cadastrar e editar fabricante
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Visualizar lista de produtos
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Visualizar, editar e excluir produtos
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Acesso a tela de vendas de produtos
Nessa etapa estão as opções referentes a inventário, estoque, visualização de sugestão de compra de produtos, e também visualizar, cadastrar, editar e excluir fornecedores.
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Permitir lançar despesas das movimentações
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Visualizar sugestão de compra de produtos
📌 Essa permissão está disponível apenas para usuários administradores. -
Acesso total do inventário
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Visualizar estoque
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Registrar entrada e saída de produto do estoque
Para que esta permissão seja habilitada é preciso que a permissão "Visualizar estoque" da coluna de Estoque também seja habilitada.
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Visualizar fornecedores
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Cadastrar, editar e excluir fornecedores
Serviço
Em serviço, estão disponíveis as opções para exportar, visualizar, cadastrar, editar e excluir serviços.
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Exportar lista de serviços
📌 Para que esta permissão seja habilitada é preciso que a permissão "Visualizar serviços existentes" da coluna de Serviço também seja habilitada.
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Cadastrar, editar e excluir serviços
📌 Para que esta permissão seja habilitada é preciso que a permissão "Visualizar serviços existentes" da coluna de Serviço também seja habilitada.
- Visualizar serviços existentes
Marketing
Na categoria marketing, você libera os acessos às campanhas de marketing, ao Programa de Fidelidade, à pesquisa de satisfação e à avaliação no aplicativo.
Acessos total às campanhas de marketing
Programa de Fidelidade
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Visualizar relatório de programa de fidelidade
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Visualizar itens do programa de fidelidade
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Configurar programa de fidelidade
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Inserir pontos avulsos no programa de fidelidade
Acesso total à pesquisa de satisfação
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Configurar pesquisa de satisfação
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Acesso total relatório de pesquisa de satisfação
Acesso total a avaliação no aplicativo -
Configurar avaliação no aplicativo
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Visualizar relatório de avaliação no aplicativo
Controle Fiscal
Na categoria Controle Fiscal, você libera os acessos para cadastrar profissional parceiro, editar dados fiscais de serviços e produtos além de emitir lotes RPS.
Cadastrar profissional parceiro
📌 Para que esta permissão seja habilitada é preciso que a permissão "Cadastrar e editar profissionais" da coluna de Profissionais também seja habilitada.
Editar dados fiscais dos produtos
📌 Para que esta permissão seja habilitada é preciso que a permissão "Visualizar produtos existentes" da coluna de Produto também seja habilitada.
Editar dados fiscais dos serviços
📌 Para que esta permissão seja habilitada é preciso que a permissão "Visualizar serviços existentes" da coluna de Serviço também seja habilitada.
Nota Fiscal
Emitir lotes RPS
Emitir notas com data de movimentação retroativa
Formulários dinâmico
Aqui é possível habilitar as opções de visualizar, criar, editar, imprimir, enviar e excluir formulários e respostas dos clientes.
Formulários dinâmicos
Visualizar formulários criados
Criar, editar e excluir formulários
Visualizar respostas dos clientes
Criar, editar e excluir respostas dos clientes
Imprimir respostas dos clientes
📌 Para que esta permissão seja habilitada é preciso que a permissão "Visualizar formulários criados" e "Visualizar respostas dos clientes" da coluna de Formulários dinâmicos também sejam habilitadas.
Enviar respostas por e-mail
📌 Para que esta permissão seja habilitada é preciso que a permissão "Visualizar formulários criados" e "Visualizar respostas dos clientes" da coluna de Formulários dinâmicos também sejam habilitadas.
Pacotes
Aqui é possível habilitar a permissão para alterar a data de validade do pacote.
Alterar data de validade
Segurança de dados
Na categoria Segurança de dados, você libera a visualização de CPF, e-mail e telefone de clientes e profissionais.
Visualizar CPF de clientes e profissionais
Visualizar e-mail de clientes e profissionais
Visualizar telefone de clientes e profissionais
Criação de perfil
Clique em “Criar perfil” e esse novo perfil aparece automaticamente na lista de seleção do cadastro/edição de profissionais.
Com o perfil pronto, você já pode adicionar profissionais nele clicando “Adicionar profissionais”. Você será redirecionado para a aba de todos os profissionais.
Escolha o profissional desejado > clique nos três pontinhos > Editar Profissional.
Clique em Permissões > Acesso do Profissional ao Sistema, selecione o perfil personalizado que acabou de criar e salve. 
Lembrando que a lista de permissões nessa tela fica desabilitada pois se trata de um perfil compartilhado e não um perfil individual.
Clicando em “Editar perfil de acesso” será redirecionado para a aba de editar perfil customizado. 
📌Importante:
- Para aplicar as mudanças, os profissionais que estão nesse perfil precisam refazer o login no sistema.
- Profissionais com personalização individual não poderão alterar perfis compartilhados.
Na aba de perfis de acesso, você encontra:
- Perfis customizados que foram criados com visualização do nome do perfil, quantidade de profissionais vinculados àquele perfil, se esse perfil pode acessar o app profissional e a edição dele.
Realizando alguma edição ao perfil, as alterações se aplicam a todos os profissionais vinculados a ele.
- Perfis padrão do sistema com visualização do nome do perfil, quantidade de profissionais vinculados àquele perfil, se esse perfil pode acessar o app profissional e visualização com detalhes deste perfil.
Os perfis personalizados facilitam o gerenciamento de permissões e garantem mais organização e segurança no acesso ao sistema.
Com eles, você economiza tempo, evita inconsistências e mantém o controle centralizado de forma prática.
Tudo o que você precisa está aqui no https://ajuda.trinks.com/