Como importar dados para a Trinks

O que é

A tela de Importações permite trazer grandes volumes de dados para a Trinks de uma só vez, sem precisar cadastrar item por item. É ideal para quem está iniciando no sistema ou precisa migrar informações de outro software.

📌 Para acessar, vá em Meu Estabelecimento > Importação.

O que pode ser importado

Tipo	Para que serve
Clientes	Cadastrar sua lista de clientes em massa
Serviços	Cadastrar o cardápio de serviços do seu estabelecimento
Produtos	Cadastrar produtos do seu catálogo (com ou sem estoque inicial)
Pontos de Fidelidade	Atribuir pontos a clientes já cadastrados
Agendamentos	Importar histórico de agendamentos de outro sistema

Como fazer uma importação (passo a passo)

O processo é igual para todos os tipos:

1. Acessar a tela

Vá em Meu Estabelecimento > Importação. Se já tiver importações anteriores, elas aparecem no histórico. Para iniciar uma nova, clique em "Importar novo arquivo".

2. Escolher o tipo e carregar o arquivo

Selecione o que deseja importar (Clientes, Serviços, Produtos, Pontos de Fidelidade ou Agendamentos) e escolha o arquivo .csv do seu computador.

📌 O formato recomendado é CSV UTF-8. Não sabe como converter? Veja o tópico "Preparando o arquivo" mais abaixo.
📌 O limite é de 6.000 linhas por importação. Se a sua planilha for maior, divida em partes.

Se precisar de um modelo, clique em "Baixe um arquivo modelo" — o sistema gera uma planilha pronta com as colunas corretas.

3. Associar as colunas

O sistema lê o cabeçalho da sua planilha e tenta identificar automaticamente cada coluna. Confira se cada coluna foi associada corretamente ao campo correspondente.

4. Revisar e validar

Antes de confirmar, o sistema mostra um resumo com eventuais erros encontrados. Você pode:

Voltar e corrigir a planilha, ou
Prosseguir mesmo com erros — linhas com problema serão ignoradas e detalhadas no e-mail de conclusão.

5. Enviar e aguardar

Clique em "Enviar importação" — o sistema agenda o processamento. Você receberá um e-mail de confirmação quando a importação for concluída.

📌 Os dados podem levar até 24 horas para aparecer no sistema.
📌 Se houver erros em linhas específicas, o e-mail terá uma planilha em anexo indicando quais foram.

6. Acompanhar no histórico

Na tela de importações, você pode ver todas as solicitações anteriores com: quem pediu, data, status e opção de cancelar uma importação com status "Agendado".

Campos por tipo de importação

👤 Clientes

Campo	Obrigatório?
Nome	✅ Sim
Telefones	✅ Sim
ID Externo	Não
Data de Nascimento	Não
CPF	Não
E-mail	Não
Gênero	Não
Endereço (Logradouro, Número, Bairro, CEP, Cidade, UF, Complemento)	Não
Como Conheceu	Não
Data de Cadastro	Não
Observação	Não

Para evitar clientes duplicados, inclua na planilha ao menos um destes campos: ID Externo, CPF ou E-mail. O sistema usa esses dados para identificar se o cliente já existe antes de criar um novo cadastro.

Para o campo Gênero, use:

M → Masculino
F → Feminino
N → Não-binário
X → Não informado (padrão quando o campo está em branco)

✂️ Serviços

Campo	Obrigatório?
Nome	✅ Sim
Preço	✅ Sim
Categoria	Não
Duração (em minutos)	Não (padrão: 45 min)
Descrição	Não

Se um serviço com o mesmo nome já existir, o sistema atualiza em vez de duplicar.

📦 Produtos

Campo	Obrigatório?
Nome	✅ Sim
Preço Cliente	Não
Preço Profissional	Não
Permite Revenda	Não
% Comissão	Não
Categoria	Não
Fabricante	Não
Linha / Família / Tipo	Não
Código de Barras	Não
NCM / CEST / Situação Tributária	Não
Estoque	Não
Estoque Mínimo	Não
Custo Médio / Valor de Compra	Não
Id Externo	Não

📌 O campo Estoque na importação só é considerado como entrada inicial — se o produto já tiver movimentações registradas, o sistema ignora a quantidade da planilha. Para ajustar estoque de produtos já movimentados, use Estoque > Movimentação de Estoque.

🏆 Pontos de Fidelidade

Campo	Obrigatório?
Pontos	✅ Sim
ID Externo	Não
Nome	Não
CPF	Não
Telefones	Não
E-mail	Não

⚠️ Essa importação não cria novos clientes. Os pontos são atribuídos apenas a clientes que já existem no sistema. O sistema busca o cliente por ID Externo > CPF > E-mail > Telefone > Nome.

📅 Agendamentos

Campo	Obrigatório?
Data	✅ Sim
Hora Início	✅ Sim
Hora Fim	✅ Sim
Serviço	✅ Sim
Profissional	✅ Sim
Nome Cliente	Não
CPF Cliente	Não
Telefone Cliente	Não
Email Cliente	Não
ID Externo Cliente	Não

📌 O serviço e o profissional informados precisam já estar cadastrados no sistema. O cliente é identificado na mesma ordem: ID Externo > CPF > E-mail > Telefone > Nome.

Preparando o arquivo CSV

Se a sua planilha está em .xlsx (Excel), siga estes passos para converter para CSV UTF-8:

Usando o Google Planilhas:

Abra o arquivo no Google Planilhas
Vá em Arquivo > Fazer o download > CSV
Pronto — o arquivo já sai no formato correto.

Usando LibreOffice + Notepad++:

Abra o arquivo no LibreOffice Calc e salve como .csv
Abra o .csv no Notepad++
No Notepad++, vá em Codificação > Converter para ANSI e salve

📌 Programas para download: Notepad++ · LibreOffice

Dúvidas frequentes

A planilha tem registros duplicados — o que acontece?
Se houver CPF, e-mail ou ID Externo repetidos dentro da mesma planilha, o sistema bloqueia a importação e indica em quais linhas estão as duplicidades. Corrija a planilha e envie novamente.

Posso cancelar uma importação?
Sim — enquanto o status estiver como "Agendado", você pode cancelar pelo histórico de importações.

Posso atualizar dados de clientes que já existem?
Sim, na etapa de revisão da importação de clientes existe a opção de atualizar os dados dos clientes já cadastrados pelos dados da planilha.