Entenda como cadastrar e utilizar corretamente os tipos de despesas no sistema
Na Trinks, você pode lançar e controlar diferentes tipos de despesas diretamente pelo sistema, com a flexibilidade de definir como cada tipo será tratado, se terá impacto nas comissões dos profissionais ou não, por exemplo.
Como cadastrar um tipo de despesa
Para cadastrar vá em Financeiro > Despesas/Contas a Pagar > Tipos de despesa e clique em Cadastrar despesa.
Na tela de cadastro de despesa:
- Dê um nome para a despesa e selecione a categoria correspondente.
- Marque a permissão "Recepção pode lançar e visualizar a despesa", caso deseje liberar o acesso para esse perfil.
- Defina a relação da despesa:
Relacionada a fornecedor.
Relacionada a profissionais: Neste caso, defina se a despesa será:
Bonificação (soma ao valor da comissão)
Desconto (subtrai do valor da comissão)
Depois é só clicar em “Cadastrar”.
Importante: apenas despesas relacionadas a profissionais interferem no relatório de comissões, fechamento mensal e lançamento de pagamento. Despesas sem relação ou relacionadas a fornecedor não impactam o valor das comissões.
Mesmo que você crie uma despesa com um nome que indique pagamento de profissional, isso não será considerado como um pagamento. O comportamento dessa despesa será o mesmo de um vale ou bonificação. Por isso, a forma correta de registrar um pagamento de profissional é sempre pela tela de Lançamento de pagamento.
Além disso, despesas relacionadas a profissionais também podem ser cadastradas por outro caminho: Financeiro > Pagamento de Profissionais > Configurações adicionais de comissões > Cadastrar recebível adicional ou Cadastrar abatimento adicional.
Edição de tipo de despesa
Se um tipo de despesa já tiver sido utilizado, não será possível alterar sua Relação. Nesses casos, se for necessário um tipo com outra relação (por exemplo, de "Fornecedor" para "Profissional"), o ideal é criar um novo tipo de despesa com as configurações desejadas.
Lançamento de despesas
Clique aqui e saiba o passo a passo para lançar uma despesa.
Lançamento de despesas pelo perfil recepção
Se o tipo de despesa estiver configurado com a permissão para recepção, esse perfil também poderá lançar despesas. Veja como funciona:
- Versão desktop
Indo em Financeiro > Despesas.
Na tela de despesas a recepção irá clicar em "+ incluir Despesa" e em "Tipo de Despesa" conseguirá lançar todas que estão configuradas para lançamento de recepção.
Versão mobile
Indo em Financeiro > Despesas > + Incluir Despesa.
Em "Tipo de Despesa" conseguirá lançar todas que estão configuradas para lançamento de recepção.
Bem simples né? 😉