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title: Formulários e Anamneses
description: Mais uma novidade que chegou para facilitar o seu dia a dia.
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# Formulários e Anamneses
## Mais uma novidade que chegou para facilitar o seu dia a dia.
Você sabe para o que serve a **anamnese**? A ficha de anamnese é uma entrevista inicial realizada pelo profissional com seu cliente. Seu objetivo é servir como ponto de partida para o tratamento/serviço desejado.
Através dela, é possível diagnosticar o quadro apresentado pelo cliente e definir os procedimentos adequados a serem realizados.
Em “**Formulários e Anamneses**” é possível criar modelos de formulários, listar todos os formulários criados pelo estabelecimento, responder novos formulários e consultar respostas.
A nova funcionalidade foi criada para deixar o processo de reunir e armazenar a anamnese dos clientes mais simples e prático.
Através do menu **Meu Estabelecimento \> Clientes** encontramos as opções **“Formulário e respostas”** e **“Novo modelo de formulário”**.
📌 Lembrando que o estabelecimento precisa habilitar os profissionais que poderão criar um novo modelo de formulário.
Ao clicar em “**Formulário e respostas**“, somos direcionados para a aba “**Formulários e Anamneses**”, onde os modelos de formulário ficarão listados.
[](https://trinkscom-6958b954fbe4.intercom-attachments-7.com/i/o/212697945/1e23eb627eda23185f48ba29/fFUDTWh2d0HQr_tWtYNZwd2uZGzM3Fdgh9FJCEL_mrgr-lFLZhAzvDfkAAc5YTVScrAppICLmJcjnQ3dLd9zZ2Vd1HyE-dzfLaAWzlw_PWdG2_GJEfjKbf3A71fBX1SUhogq3q-5?expires=1620067267&signature=09f8a3f8e552c93e13dd3efc0a9460d61ed8893490537b4920c7f59cea385077)
### Criando um Novo Modelo de Formulário
Para criar um formulário basta clicar no botão “**Novo modelo de Formulário**”. Os passos seguintes serão: dar um nome, uma descrição e criar as perguntas do seu modelo de formulário.
Essa funcionalidade precisa estar habilitada para os profissionais que poderão criar o novo modelo de formulário.
[](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/287698190/024d15fa71d51960f81a8fcf/AnamneseNovo1.gif?expires=1620067267&signature=094e78e516183e2380c3d5ac6163dd5a27416284cfaf31095ed9bb98c3206114)
📌 Para ativar a **Assinatura Digital** no novo modelo de formulário, para cliente e/ou profissional, basta selecionar a caixa de seleção desejada.
Para mais informações sobre como configurar ou editar, acesse o artigo [Assinatura Digital](https://ajuda.trinks.com/pt-BR/articles/4816701-assinatura-digital?hsLang=pt-br).
[](https://trinkscom-6958b954fbe4.intercom-attachments-7.com/i/o/290882111/22c742e361c6d3b1618a534b/pVUVrGAHFDB5pnNnoijFPViRe4X0Z2w-sm8jQuOwjI_Xw1wESylcpZ9SQTVAbI7BSG6maSFWXmoyM81Was_e5eOYP4ZEjlMnmhTs0aWWNQTSHfoba7UVrMmx0eWiRbiKxda_yIhA?expires=1620067267&signature=bbb255f302be71afc2c4ace38c6ff929bad46efc95387e413af99fc15bd0c2e5)
📌 Ao clicar em **Finalizar**, você retorna para a aba Formulários e anamnese, e seu modelo estará criado.
[](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/287702180/88dd996e1a76ae6f294265ce/image.png?expires=1620067267&signature=1ffbf363fbd7f0e362640788ac7ffeebd00a74d76faf17fcdd62c30df67c89e5)
📌 Ao incluir uma pergunta, você pode escolher entre as opções de resposta que deseja. São uma forma de facilitar e agilizar na hora de preencher com as respostas dos clientes.
[](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/287701598/7ecb31dbec4047d857c88e4f/image.png?expires=1620067267&signature=2b09ff627268fd2c1ad124ddc4ab19471e06443992d2f688c787b9da1211bffc)
📌 O botão **‘+’** serve para adicionar outros campos de pergunta. O modelo de formulário é salvo automaticamente, e após terminar de preencher, podemos:
Responder ao modelo de formulário criado, finalizar e voltar para lista de formulários ou imprimir.
[](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/287707104/7b23babac8d31ff33ac7ab2f/image.png?expires=1620067267&signature=cc09cf87f0568cf9304cffca8280b147c70f039f1c6b107223e25fe9a0653d35)
📌Outro caminho possível para chegar a essa etapa, é através do menu da Agenda: **Meu Estabelecimento** \> **Clientes \>** **Novo modelo de formulário**.
### Buscar Modelos de Formulário
Para buscar por um modelo de formulário específico, basta digitar o nome desejado no campo de busca.
[](https://trinkscom-6958b954fbe4.intercom-attachments-7.com/i/o/212697994/c29bcafe586c3b8e5dd8fed3/hHzj8-EojJ_gsqBzf5zwwhCtDb6B1kxoKL8bmluTI3k9kgkJd-NvhuZYlPwvlk9i1K1GJM5Q5-nz_q9BhaiPRxgtfHdnpvF07JqnGmt10aIyS4MFh4gpWNe6xmiBsvVe2DIZq_2i?expires=1620067267&signature=3c95ea6d2883f5b085216d09b1db2f8225df5b2719ac8d71e9c5af043fe1a380)
### Responder Modelo de Formulário
Para responder um formulário, podemos:
📌Clicar no botão “**Responder**”, use o campo de busca para encontrar o cliente que irá responder o modelo de formulário e preencha os campos.
[](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/287714261/c2a64e9fd436f125b57abbc2/AnamneseNovo2.gif?expires=1620067267&signature=8bce83c83e173234a6ce114937cbbc74ec1c711f8545a527897fbf6f0472533f)
📌Ir diretamente na aba “**Respostas dos clientes**” e clicar no botão “**Responder formulário**”. Dessa vez, será necessário buscar pelo cliente, depois pelo modelo de formulário que deseja, para logo responder as perguntas e finalizar.
[](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/287732935/ce359f53f07bcdb3d7b01576/AnamneseNovo3.gif?expires=1620067267&signature=3a9eda21a60f338700fb4f70515eceb8fdd7eba7e2f95e9059e8b083e6dbe2a6).
📌Caso a cliente já tenha respondido o modelo de formulário antes, será possível respondê-lo novamente, caso precise.
Abaixo da ficha do cliente, em **Respostas anteriores,** ficará disponível o formulário preenchido anteriormente. O botão **Copiar respostas** é opcional.
[](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/287729867/3f98b77d76b74cac36448976/image.png?expires=1620067267&signature=84b59602b7c548b6ea378571e592d3216c0f79a2cfaac73892229cfd20f90f6f)
Durante o preenchimento, o sistema também realiza o **salvamento automático das informações a cada ação realizada,** desde que haja um cliente selecionado.No canto superior direito da tela, logo abaixo do título do formulário, é exibido o **horário da última atualização**.
📌Ao terminar de preencher o modelo de formulário, sua resposta estará salva e você poderá escolher o que deseja fazer ao finalizar.
[](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/287716600/4076a21d2ac73a9c3d114d98/image.png?expires=1620067267&signature=e78fef7d24305de3fe8308858153cbcbe01897dc03ec55cfdb25ad8a5242f60d)
Uma das opções é enviar por e-mail uma cópia do formulário respondido para o cliente. Caso o cliente tenha um e-mail cadastrado, será preenchido automaticamente, e caso não, basta inserir um e-mail e enviar.
[](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/287736879/3874069368dc1d52c9d8ec79/image.png?expires=1620067267&signature=462a820694ca65119f2c8fb802c9c6ab20e30fe19edacf53b6c60fec7e93ee8d)
### Editar, Excluir ou Imprimir um Modelo de Formulário
Clicando nos três pontinhos, temos as opções de editar, excluir ou imprimir o modelo de formulário selecionado. Para editar ou excluir um modelo de formulário, o estabelecimento precisa habilitar os profissionais para essa função.
[](https://trinkscom-6958b954fbe4.intercom-attachments-7.com/i/o/212698115/df16fcfe2acc2bf6af4bbcf8/idgaDxTn8Zu_d9yQ1ZMUUbrvyma93saaR1-IGpXT_nzwltHNa_A8N9sJNvlszmg1RRUdzqJrJqJVRV4pX67LhUq3AfGRO5gT0lP5mE3hrM1ST2ps7fvT-YKZshuXjRfyW4IxqeHi?expires=1620067267&signature=294212b25f33d6b00a79ef5ece8a021aacfae641ad04607e82cd68c1c088dff8)
📌Ao selecionar a opção "**Editar**", poderá alterar o título, descrição, perguntas e até mesmo acrescentar ou excluir questões do modelo de formulário criado. Os modelos de formulário respondidos antes da edição ficarão salvos da forma que foram preenchidos, sem alterações.
[](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/287711657/56aaec3bee19f4499c3e9ce3/image.png?expires=1620067267&signature=87ed43a6b7f906bff25afef1a814855677957a4afa5b2210e924b3f8b5938f2b)
📌Clicando em "**Excluir"**, você apaga o modelo de formulário. Lembrando que ao excluir um modelo de formulário, não será mais possível consultar as respostas já realizadas.
[](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/287745064/c663aeb5e33f9259b26d4d2e/AnamneseNovo4.gif?expires=1620067267&signature=3608645da192127a75eb4c495a00ec573e1b5cb804225b29750b106388f14e7b)
📌Para imprimir um modelo de formulário ou um formulário já respondido, basta clicar no botão “**Imprimir**” ao final de cada tela. Após abrir a página com a visualização da impressão, clicar no ícone da impressora e configurar como deseja.
### Respostas dos Clientes
Para acessar os formulários respondidos pelos clientes, basta ir na aba “**Respostas dos clientes**”, buscar pelo cliente e então clicar na tag com o nome do formulário que deseja ver ou alterar as respostas.
[](https://trinkscom-6958b954fbe4.intercom-attachments-7.com/i/o/212698150/ba0b9e26dfc4ecd9450b8580/YnSAIQCuemME96p-3VgL3A3hcouSyeIoyhVWZd1Z1r0YwFoX5dYLuyWu2VdZM56gpobWciM0VpgiWGeHHJxTxyW5EJ25Jz8Y86OUXIDg2cQJBnSr0BeevtEPq9_Mh0BmZU9j01z7?expires=1620067267&signature=d7e0050323b01840148c00cd7502ac77ad2e91c0d1f53ba144899c20a1ec8931)
Outra forma de acessar os formulários respondidos pelos clientes, é através do “**Editar Cliente**”. Opção disponível para os profissionais com acesso a essa função.
[](https://trinkscom-6958b954fbe4.intercom-attachments-7.com/i/o/237505142/af6cd66af828bf39d95d078d/SQhvTP76I5V8QKifJ2ZExGVBX1URnNLIhMJYPndYGmrQqX97QEBEF92FlS0MfjT788wpY9x8SNwO2OykslXr_fBc-u6N8zcJ3D952r2A-hHziePcw6Ji9JuL7fZoooS8NF0hcE1g?expires=1620067267&signature=63a9fc59ce78ac33a7ba82e99107707ba98640449c7a9455919b05f4eb28573f)
Ou através de “**Editar agendamento**”.
[](https://trinkscom-6958b954fbe4.intercom-attachments-7.com/i/o/237505148/76e856393d98e97409bc4505/3-GPNrsegN5UOu7q53Q1B8FYXTvZwiWv7F_omEq87OloBshgIAJjgInLK21G3wB2MQglsW0uEEz8Qkvq7OJPg5JI1Z_YUvZMwEvP9wjJxjNBXLFmSj7xxeMWDqtSmSUXblXcwmh2?expires=1620067267&signature=2772fc57c8be5cb3030a689cff1e786f3193e0e11ae15b51ed87c45fd969461a)
### Ficha do Cliente e Acompanhamento
Em Formulários e Anamneses, podemos encontrar alguns acessos diretos para a **Ficha do cliente**.
📌Ao preencher um formulário, um **ícone** para a **Ficha do cliente** estará disponível no card de informações do cliente selecionado.
[](https://trinkscom-6958b954fbe4.intercom-attachments-7.com/i/o/241722017/19fa698b1c2ff6b0cb005ab6/iQ13xJRtOfpspaJbYjaxOfDddcnj9HVAiGjGljXC9YhHBrbF1ZbI8NeqA4S_bN-6E_0mfWTUihyGcxub9HIcbHT3GjHQKR8puUHR-cTrY8KDvRKk4htD18lc-YdpjLLPCA7Xv-IC?expires=1620067267&signature=5c76792bd8097ff1b2ab3e3c448d673bd01e53aa41ee375a71f6cf810d4fbc72)
📌Na aba **Respostas dos Clientes** aparecerá o botão **Ver acompanhamento** ao passar o mouse sobre o cliente desejado. Ao clicar nele, você será direcionado para **Ficha do cliente**, onde terá acesso a aba **Acompanhamentos**.
[](https://trinkscom-6958b954fbe4.intercom-attachments-7.com/i/o/241722020/10e8ca65850e349a2ab9d109/X_5tBm_eaxHoniqUFRTXwOGCdDWXYZQfuJA-gw537ZImB8aBruZxvJGWKJLt6qHGatlzb4jC_1zXo4kmYbYA6BogGX9A4mCpO6zlQ38OXbI403wBTjgbjCMoeKFFp_OrEkCQV8Bo?expires=1620067267&signature=99942b5ce053482c225c587c2237e5b6195188e2bc353f7926acf8c55ba27139)
📌Ao responder um formulário e finalizar, serão exibidas opções de próximos passos, e uma delas é **Ir para** **acompanhamento**.
[](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/287735422/777904ec18a7136e2d9665ba/image.png?expires=1620067267&signature=0e2b2ad209ee30703b786972a54caa636d5eaccf3d9c0171414cc755ecef8d33)
Para mais informações, acesse o artigo [Ficha do Cliente e Acompanhamento](https://ajuda.trinks.com/pt-BR/articles/4393957-ficha-do-cliente-e-acompanhamento?hsLang=pt-br).
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- [Pagamento antecipado via site](https://ajuda.trinks.com/financeiro-e-vendas?hsLang=pt-br#pagamento-antecipado-via-site)
- [Promoção Online](https://ajuda.trinks.com/financeiro-e-vendas?hsLang=pt-br#promo%C3%A7%C3%A3o-online)
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