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title: Como posso criar, preencher e acompanhar formulários de tratamentos e anamneses dos clientes?
description: Com a funcionalidade Formulários e Anamneses da Trinks, você cria modelos de formulários personalizados, responde e armazena as fichas de cada cliente, com suporte a assinatura digital e histórico de respostas. Tudo dentro da plataforma, sem papel.
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3. [Menu \> Meu Estabelecimento](https://ajuda.trinks.com/tour-pelo-sistema-trinks?hsLang=pt-br#menu-meu-estabelecimento)
# Como posso criar, preencher e acompanhar formulários de tratamentos e anamneses dos clientes?
## Vá em, Meu Estabelecimento \> Clientes \> Formulários e respostas.
Com a funcionalidade Formulários e Anamneses da Trinks, você cria modelos de formulários personalizados, responde e armazena as fichas de cada cliente, com suporte a assinatura digital e histórico de respostas. Tudo dentro da plataforma, sem papel.
#### **Como acessar**
No menu principal, acesse **Meu Estabelecimento \> Clientes \> Formulários e respostas.**
Caso queira criar um novo formulário, você pode acessar diretamente em **Meu Estabelecimento \> Clientes \> Novo modelo de formulário.**
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#### **A tela principal**
A tela de Formulários e Anamneses tem duas abas:
| Aba | O que você encontra |
| --- | --- |
| **Formulários e anamnese** | Lista de todos os modelos criados pelo estabelecimento |
| **Respostas dos clientes** | Lista de clientes que já responderam formulários |
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#### **Criando um novo modelo de formulário**
📌 *Para criar formulários, o profissional precisa ter a permissão de **Criar/Editar/Excluir formulários** ativada pelo estabelecimento.*
**Passo a passo:**
1. Clique em **Novo modelo de formulário**
2. Digite o **nome** do formulário (até 50 caracteres) e clique em **Continuar**
3. Se quiser, adicione uma **descrição** (até 299 caracteres) e clique no botão **+** para adicionar as perguntas.
4. Para cada pergunta, escolha o **tipo de resposta** desejado
5. Ao finalizar, clique em **Finalizar** para voltar para a lista de formulários
💡 O modelo é **salvo automaticamente** a cada ação realizada — você não precisa clicar em salvar manualmente.
**Vídeo tutorial 👇**
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#### **Tipos de resposta disponíveis**
Ao criar uma pergunta, você escolhe como o cliente deve responder:
| Tipo | Como funciona |
| --- | --- |
| **Texto** | Campo livre para resposta dissertativa |
| **Número inteiro** | Aceita apenas números sem casas decimais (ex: 30) |
| **Número decimal** | Aceita valores com casas decimais (ex: 68,5) |
| **Escolha única** | Múltiplas alternativas, mas apenas uma pode ser selecionada |
| **Múltipla escolha** | Múltiplas alternativas, várias podem ser selecionadas ao mesmo tempo |
**Vídeo tutorial 👇**
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#### **Configurando a Assinatura Digital no formulário**
📌 *A Assinatura Digital precisa estar disponível na conta do estabelecimento para aparecer as opções de configuração.*
Ao criar ou editar um formulário, você verá as opções de assinatura digital:
- **Ativar assinatura digital nesse formulário** — habilita a assinatura do cliente no preenchimento
- **Ativar assinatura digital do profissional** — aparece apenas quando a assinatura do cliente está ativa; habilita também a assinatura do profissional responsável
⚠️ **Atenção:** Formulários com assinatura digital **não podem ser editados** depois que o cliente ou profissional assina. Configure com cuidado antes de começar a usar.
**Vídeo tutorial 👇**
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#### **Editando, excluindo ou imprimindo um modelo**
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Na lista de formulários, clique nos **três pontinhos** ao lado do modelo desejado para ver as opções:
- **Editar** — altera título, descrição ou perguntas. Respostas dadas antes da edição ficam salvas no formato original, sem alterações
- **Excluir** — remove permanentemente o modelo. ⚠️ Ao excluir, **as respostas já registradas também não poderão mais ser consultadas**
- **Imprimir** — gera uma versão para impressão do modelo em branco
📌 *Editar e excluir também exigem a permissão de **Criar/Editar/Excluir formulários**.*
Saiba como excluir um modelo de formulário de anamnese de forma prática mantendo só os formulários que precisa no sistema 👇
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#### **Respondendo um formulário**
📌 *Para preencher formulários, o profissional precisa ter a permissão de **Criar/Editar/Excluir respostas** ativada.*
Você pode responder um formulário de 3 formas:
**1. Pela aba "Formulários e anamnese"**
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- Clique no botão **Responder** ao lado do modelo desejado
- Busque o cliente pelo nome
- Preencha as perguntas e clique em **Finalizar**
**2. Pela aba "Respostas dos clientes"**
****
- Clique em **Responder formulário**
- Busque primeiro o cliente, depois selecione o modelo
- Preencha e finalize
**3. Pela ficha do cliente ou agendamento**
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- Acesse o cadastro do cliente ou o agendamento
- Clique em **Formulários e Anamneses e** depois em **Responder formulário**
**Durante o preenchimento:**
- O sistema **salva automaticamente** a cada ação realizada (desde que haja um cliente selecionado)
- O horário da **última atualização** fica visível no canto superior direito da tela
- Se o cliente já respondeu esse formulário antes, as respostas anteriores aparecem no painel lateral com a opção de **Copiar respostas**
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#### **Ao finalizar o preenchimento**
Após clicar em **Finalizar**, você verá as opções de próximos passos:
- **Imprimir** o formulário respondido
- **Enviar cópia por e-mail** ao cliente (em PDF — se disponível para o seu plano)
- **Ir para acompanhamento** — acessa a Ficha do Cliente diretamente
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#### **Solicitando a assinatura digital do cliente**
Se o formulário tiver a assinatura digital configurada, após o preenchimento aparecerá a opção de **Solicitar assinatura do cliente**. Veja como funciona:
1. Escolha como enviar a solicitação: **E-mail** ou **WhatsApp**
2. Informe o contato do cliente (e-mail ou celular com DDD)
3. Clique em **Enviar**
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O cliente receberá um **link** para acessar o formulário, revisar as respostas e assinar digitalmente. O link tem um **prazo de validade** — após expirar, uma nova solicitação precisará ser enviada.
Quando o cliente assinar, a assinatura ficará registrada automaticamente no sistema e o formulário não poderá mais ser editado.
📌 É possível **cancelar uma solicitação** de assinatura pendente a qualquer momento, pelo próprio formulário respondido.
**Vídeo tutorial 👇**
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#### **Acessando as respostas dos clientes**
Na aba **Respostas dos clientes**, você vê todos os clientes que já responderam ao menos um formulário:
- Use o campo de busca para filtrar por nome do cliente
- Cada cliente exibe as **etiquetas com os nomes dos formulários** respondidos — clique para visualizar
- Clique em **Ver acompanhamento** para acessar a Ficha do Cliente diretamente
Você também pode ver as respostas pelo **cadastro do cliente** (Editar Cliente) ou pelo **agendamento** (Editar Agendamento).
**Vídeo tutorial 👇**
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#### **Permissões dos profissionais**
O dono do estabelecimento pode controlar quem tem acesso a cada parte da funcionalidade. As permissões são:
| Permissão | O que permite |
| --- | --- |
| Visualizar formulários | Ver a lista de modelos de formulários |
| Criar/Editar/Excluir formulários | Criar novos modelos, editar e excluir existentes |
| Visualizar respostas | Ver os formulários respondidos dos clientes |
| Criar/Editar/Excluir respostas | Preencher e alterar respostas de clientes |
| Imprimir resposta do cliente | Imprimir formulários respondidos |
| Enviar respostas por e-mail | Enviar cópia em PDF ao cliente por e-mail |
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#### **Integração com outras funcionalidades**
Os Formulários e Anamneses se conectam com outras partes do sistema:
- **Ficha do Cliente** — as respostas ficam disponíveis na aba "Formulários e Anamneses" da ficha de cada cliente
- **Acompanhamentos** — ao finalizar um formulário, você pode ir direto para os acompanhamentos do cliente
- **Agendamento** — é possível responder ou consultar formulários diretamente pelo agendamento do cliente
Saiba mais: [Ficha do Cliente e Acompanhamento](https://ajuda.trinks.com/ficha-do-cliente-e-acompanhamento?hsLang=pt-br)
- [Tour pelo Sistema Trinks](https://ajuda.trinks.com/tour-pelo-sistema-trinks?hsLang=pt-br#main-content)
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- [Menu \> Configurações](https://ajuda.trinks.com/tour-pelo-sistema-trinks?hsLang=pt-br#menu-configura%C3%A7%C3%B5es)
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- [Divulgando seu negócio: Aplicativo e Site](https://ajuda.trinks.com/faq-perguntas-frequentes?hsLang=pt-br#divulgando-seu-neg%C3%B3cio-aplicativo-e-site)
- [Mais facilidades para o seu negócio](https://ajuda.trinks.com/faq-perguntas-frequentes?hsLang=pt-br#mais-facilidades-para-o-seu-neg%C3%B3cio)
- [Dúvidas sobre Meu Plano e Pagamento](https://ajuda.trinks.com/faq-perguntas-frequentes?hsLang=pt-br#d%C3%BAvidas-sobre-meu-plano-e-pagamento)
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- [Pré-venda de produto](https://ajuda.trinks.com/produto?hsLang=pt-br#pr%C3%A9-venda-de-produto)
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- [Nota Fiscal para Clube de Assinaturas](https://ajuda.trinks.com/clube-de-assinaturas?hsLang=pt-br#nota-fiscal-para-clube-de-assinaturas)
- [Geral](https://ajuda.trinks.com/geral?hsLang=pt-br)
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- [Trinks BI](https://ajuda.trinks.com/trinks-bi?hsLang=pt-br)
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- [Agendamento pelo Google](https://ajuda.trinks.com/agendamento-pelo-google?hsLang=pt-br)
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- [Sobre a Trinks](https://ajuda.trinks.com/sobre-a-trinks?hsLang=pt-br)
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