O que é a área de Pacotes da Trinks e para que serve?

O módulo de Pacotes é onde você cria promoções em formato de combo — um conjunto de serviços e/ou produtos vendidos juntos por um valor especial — e gerencia todo o ciclo de vida dessas vendas: do cadastro até o consumo das sessões pelo cliente.

É uma das ferramentas mais usadas para fidelizar clientes: o cliente paga adiantado por um pacote (ex: 10 sessões de massagem) e vai consumindo ao longo do tempo. Isso garante receita recorrente para o estabelecimento e compromisso do cliente em retornar.

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O que você encontra dentro do módulo

O menu Meu Estabelecimento > Pacotes tem seis abas, cada uma com uma função específica:

💡 Cada aba tem sua própria permissão de acesso. Se uma aba não aparecer no menu do profissional, verifique as permissões em Meu Estabelecimento > Profissionais > Todos os profissionais > Permissões.

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Conceitos importantes para entender os pacotes

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Pacotes no hotsite do estabelecimento

Ao cadastrar o primeiro pacote e configurar a exibição, seus pacotes passam a aparecer automaticamente no seu hotsite da Trinks. O cliente pode ver os detalhes (itens, valor, economia) e, se a venda online estiver configurada, comprar diretamente pelo site com PIX ou cartão.

Saiba mais em Venda Online de Pacotes e FAQ Venda Online de Pacotes.

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Como cadastrar, editar e inativar um pacote?

Vá em Meu Estabelecimento > Pacotes > Pacotes cadastrados

É aqui onde você monta o catálogo de promoções do seu estabelecimento. Você pode criar quantos pacotes quiser, com serviços, produtos ou uma combinação dos dois.

⚠️ Somente usuários com a permissão de Inserir/Editar/Excluir pacotes conseguem criar e editar pacotes. Se o botão de criação não aparecer, verifique as permissões do seu perfil com o administrador da conta.

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Como cadastrar um novo pacote

Acesse Meu Estabelecimento > Pacotes > Pacotes cadastrados e clique em + Criar Pacote.

1. Informações gerais

2. Itens do pacote

Adicione os serviços e/ou produtos que compõem o combo. Para cada item, informe:

💡 Um pacote pode ter apenas serviços, apenas produtos ou uma mistura dos dois.

3. Valor de venda

Depois de adicionar todos os itens, o sistema sugere o valor de venda como a soma dos valores unitários. Altere esse valor para definir o preço promocional que o cliente pagará pelo pacote inteiro.

💡 Exemplo: você tem um pacote de 5 massagens com valor unitário de R$ 100,00 cada. O sistema sugere R$ 500,00. Se quiser cobrar R$ 400,00, altere para esse valor. A comissão do profissional vai ser calculada com base no valor unitário que você definiu — se quiser que o profissional receba comissão proporcional ao desconto dado, ajuste o valor unitário antes de salvar.

Tutorial em vídeo 👇

 

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Como editar um pacote

Antes de qualquer venda: todos os campos do pacote podem ser alterados livremente. Basta localizar o pacote na lista e clicar no ícone de edição.

Após a primeira venda: o pacote fica bloqueado para edição. O sistema exibe os dados em modo de leitura e oferece a opção "Criar novo pacote" com as mesmas informações como ponto de partida, onde você pode ajustar o que precisar. O nome do novo pacote vem com a palavra "Novo" acrescentada automaticamente.

⚠️ Não é possível editar um pacote depois de vendido. Isso garante que clientes que já compraram não sejam afetados por mudanças futuras. Para versões atualizadas, crie um novo pacote.

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Como inativar e reativar um pacote

Inativar remove o pacote da lista de opções para novas vendas — mas não cancela nenhum pacote já vendido. Clientes que compraram o pacote continuam podendo consumir normalmente.

Para inativar, localize o pacote na lista e clique no X ao lado do nome. Confirme na mensagem que aparecer.

Para reativar um pacote inativado:

1. Use o filtro da tela para mostrar pacotes inativos
2. Localize o pacote desejado
3. Clique no ícone de reativação

💡 Não é possível excluir um pacote permanentemente. Inativar é a única opção — e isso garante que o histórico de vendas fique sempre preservado.

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Pacotes em redes e franquias

Se o seu estabelecimento faz parte de uma rede, os pacotes podem ser sincronizados a partir do modelo para todas as unidades. A configuração de compartilhamento fica em Pacotes > Configurações > Compartilhamento na rede. Cada pacote pode ser marcado individualmente como compartilhado.

Saiba mais em compartilhamento de pacotes na rede e o FAQ. 

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Como registrar a venda de um pacote e o consumo das sessões?

Vá em Meu Estabelecimento > Pacotes > Venda

A aba Venda é o centro de operações do dia a dia dos pacotes. É daqui que você registra novas vendas, controla quais sessões já foram usadas e acompanha todos os pacotes ativos dos seus clientes.

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Como registrar uma nova venda

1. Acesse Meu Estabelecimento > Pacotes > Venda
2. Clique em + Incluir Venda Pacote
3. Preencha os campos:

1. Clique em Salvar para confirmar a venda

💡 A data de validade pode ser ajustada na hora da venda mesmo que o pacote tenha uma validade padrão configurada. A data informada precisa ser sempre maior que a data atual.

 Tutorial em vídeo 👇 

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Consumindo uma sessão no fechamento de conta

Quando o cliente chega para usar uma sessão do pacote, o consumo é registrado no momento do fechamento de conta do agendamento:

1. Na agenda, abra o agendamento do cliente e clique em Fechar Conta
2. Na tela de fechamento, clique no botão Pacotes
3. Selecione o pacote do cliente
4. Clique em Consumir agora ao lado do item correspondente ao serviço realizado
   
5. O item é marcado como consumido e a conta é atualizada automaticamente como paga — sem cobrança adicional, já que o pagamento foi feito na venda do pacote
6. Finalize o fechamento de conta normalmente

⚠️ Para que o pacote apareça no fechamento de conta, o serviço do agendamento precisa estar no pacote do cliente. Se não aparecer, verifique se o serviço agendado corresponde a um dos itens do pacote.

Tutorial em vídeo 👇 

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Consumindo uma sessão sem agendamento prévio

Se o cliente vai consumir uma sessão mas não tinha agendamento, o processo é feito diretamente pela tela de Venda:

1. Acesse Meu Estabelecimento > Pacotes > Venda
2. Localize o registro do pacote do cliente (use os filtros de cliente ou período)
3. Clique no ícone de caixa (consumo) ao lado do pacote
4. Selecione o item a ser consumido e confirme

 Tutorial em vídeo 👇 

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Consumindo imediatamente após a venda

Se o cliente quer usar uma sessão na mesma visita em que comprou o pacote:

1. Após preencher os dados da venda, antes de confirmar, clique nos três pontinhos ao lado do valor a pagar
   
2. Selecione quais itens serão consumidos agora
   
3. Confirme a venda — o consumo já fica registrado junto

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Filtros e consulta na tela Venda

A tela de Venda serve também como relatório das vendas realizadas. Use os filtros para localizar registros:

Os resultados podem ser visualizados agrupados por dia ou por mês/ano — útil para análises mensais de vendas.

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Como encerrar, reativar e estornar pacotes vendidos?

Vá em Meu Estabelecimento > Pacotes > Venda

Depois de um pacote vendido, três situações podem acontecer além do consumo normal: o pacote pode ser encerrado antecipadamente, reativado depois de encerrado, ou ter a venda estornada. Tudo isso é feito pela aba Venda.

Encerramento manual de um pacote

Use o encerramento quando o cliente não vai mais usar as sessões restantes — por abandono, desistência ou qualquer outro motivo.

1. Na tela Venda, localize o pacote do cliente
2. Clique no ícone de caixa ao lado do registro
3. Clique em Encerrar utilização do pacote
4. Confirme na mensagem de aviso

O pacote passa para o status "Encerrado para consumo" e fica visível no histórico da tela, mas não aparece mais no relatório de Saldo — mesmo que ainda haja sessões não consumidas.

⚠️ Pacotes com prazo de validade configurado são encerrados automaticamente quando a data expira. Esse encerramento automático não pode ser desfeito manualmente — para reativar, é necessário prorrogar a data de validade.

 Tutorial em vídeo 👇

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Reativação de pacote encerrado manualmente

Se o encerramento foi feito por engano ou o cliente quer voltar a usar o pacote, é possível desfazer:

1. Na tela Venda, localize o pacote encerrado
2. Clique no ícone de pacote ao lado do registro
3. Clique em Cancelar Encerramento de Pacote

O pacote volta a ficar disponível para consumo imediatamente.

💡 Somente encerramentos manuais podem ser desfeitos dessa forma. Para pacotes encerrados automaticamente por expiração de validade, a reativação é feita prorrogando a data de validade — veja o artigo Expiração de pacotes para o passo a passo.

 Tutorial em vídeo 👇

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Alteração da data de validade

Para prorrogar a data de validade de um pacote já vendido:

1. Na tela Venda, localize o pacote do cliente
2. Clique no ícone de caixa para ver os detalhes
3. Clique em Prorrogar ao lado da data de validade
4. Informe a nova data e confirme

⚠️ Apenas administradores e recepcionistas podem alterar a data de validade de pacotes já vendidos. É possível restringir essa permissão também para profissionais em Meu Estabelecimento > Profissionais > Todos os profissionais > Permissões > Personalizar permissões.

💡Saiba mais sobre prazo de validade em pacotes clicando aqui. 

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Estorno de um pacote não consumido

Quando o pacote foi vendido mas nenhuma sessão foi utilizada:

1. Na tela Venda, localize a venda do pacote
2. Acesse as opções do registro e clique em Estornar
3. Confirme o estorno

O valor retorna ao cliente conforme a forma de pagamento original.

 Tutorial em vídeo 👇

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Estorno de um pacote com sessões consumidas

Quando parte (ou toda) as sessões já foram utilizadas, o processo tem duas etapas:

1. Primeiro, estorne os consumos realizados
Para cada sessão consumida, localize o registro de consumo e faça o estorno individualmente.

2. Depois, estorne a venda do pacote
Com todos os consumos estornados, volte à venda do pacote e faça o estorno da venda em si.

⚠️ Não é possível estornar a venda enquanto houver consumos registrados. O sistema bloqueia o estorno da venda até que todos os consumos sejam desfeitos primeiro.

 Tutorial em vídeo 👇

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Como consultar o saldo de pacotes dos clientes?

Vá em Meu Estabelecimento > Pacotes > Saldo

O relatório de Saldo mostra quais clientes ainda têm sessões de pacote para consumir. É uma das ferramentas mais úteis para o time de relacionamento: você consegue saber exatamente quem tem saldo em aberto e entrar em contato para incentivar o retorno.

⚠️ O acesso à aba Saldo depende de permissão específica. Se a aba não aparecer, solicite ao administrador a permissão Relatório de Saldo de Pacotes.

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Filtros disponíveis

Após configurar os filtros, clique em Pesquisar para atualizar os resultados.

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Três formas de visualizar os dados

O relatório permite alternar entre três visualizações diferentes — cada uma responde a uma pergunta diferente:

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Exportando o relatório

Clique em Exportar para baixar o relatório em planilha. O arquivo inclui todos os dados da visualização selecionada, com detalhes sobre os itens pendentes de cada pacote/cliente.

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O que não aparece no saldo

Pacotes com o status encerrado — seja por encerramento manual ou por expiração automática da validade — não aparecem no relatório de Saldo, mesmo que ainda tenham sessões não consumidas. Se você precisar acompanhar esses pacotes, consulte o histórico na aba Venda.

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O que é possível configurar na tela de Configurações de Pacotes?

Vá em Meu Estabelecimento > Pacotes > Configurações

A tela de Configurações centraliza todas as definições globais do módulo de pacotes: como as notas fiscais são emitidas, como os pacotes aparecem no seu site e, para redes e franquias, como os pacotes são compartilhados entre unidades.

⚠️ O acesso às Configurações exige permissão de administrador. Algumas seções dentro dessa tela têm permissões adicionais específicas.

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Emissão de Nota Fiscal

Aparece apenas para estabelecimentos com NFS-e configurada.

Aqui você define em qual momento a nota fiscal de pacotes será emitida:

⚠️ A configuração vale apenas para novas vendas feitas a partir da alteração. Pacotes já vendidos seguem a configuração que estava vigente no momento da venda e não são afetados por mudanças posteriores.

💡 Para entender como cada modalidade de emissão funciona na prática — incluindo exemplos com cálculos — veja os artigos Emissão de Nota Fiscal de Pacotes e FAQ Nota Fiscal de Consumo de Pacote. 

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Exibição no site

Controla quais pacotes aparecem no hotsite do estabelecimento para que os clientes possam visualizá-los.

• Exibir pacotes no site: ativa ou desativa a exibição de todos os pacotes no hotsite
• Selecionar pacotes para exibição: define individualmente quais pacotes ficam visíveis
• Exceções de exibição: lista de pacotes que foram explicitamente excluídos da exibição, mesmo que a opção geral esteja ativa

Pacotes que não estão selecionados para venda online ainda aparecem com a mensagem de que o cliente deve agendar diretamente com o estabelecimento.

Venda no site

Requer conta ativa na Pagar.me (Link de Pagamento) configurada.

Ativa a possibilidade de comprar pacotes diretamente pelo hotsite, com pagamento por PIX ou cartão de crédito (à vista ou parcelado).

• Selecionar pacotes para venda online: escolhe quais pacotes podem ser comprados pelo site
• Pacotes marcados como "exibição apenas" aparecem no hotsite mas sem o botão de compra

💡 Para configurar o Link de Pagamento e entender todo o funcionamento da venda online, veja o artigo Venda Online de Pacotes.

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Compartilhamento na rede

Aparece apenas para estabelecimentos que fazem parte de uma rede ou franquia.

Permite que o estabelecimento modelo compartilhe seus pacotes com as unidades da rede. As configurações disponíveis são:

• Tipo de compartilhamento: define se o compartilhamento é geral (para todas as unidades) ou seletivo (apenas para unidades específicas)
• Compartilhamento por pacote: cada pacote pode ser marcado individualmente como compartilhado ou não
• Compartilhamento por unidade: em modo seletivo, você escolhe quais unidades recebem cada pacote

Unidades que recebem pacotes compartilhados pelo modelo podem sincronizá-los em Pacotes cadastrados usando o botão de sincronização com o modelo.

💡Veja o artigo de Compartilhamento de pacotes na rede. 

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Pacote personalizado

Aparece apenas para estabelecimentos com a permissão de Pacote Personalizado ativa.

Configura os parâmetros padrão para criação de pacotes personalizados (pacotes montados especificamente para um cliente durante o atendimento ou via WhatsApp):