Evite cancelamentos e melhore seu fluxo de caixa com pagamentos garantidos!
Neste artigo você vai saber:
- O que é o Pagamento antecipado via site?
- Como ativar o Pagamento Antecipado
- Como meu cliente realiza o agendamento e o pagamento antecipado?
- Cancelamento e edição de agendamento pago antecipadamente
- Como funciona o fechamento de conta com pagamento antecipado?
- Cancelamento e estorno de agendamento pago
- Relatórios
- Previsão dos recebíveis
Também temos o nosso FAQ de Pagamento Antecipado!
O que é o Pagamento antecipado via site?
Cancelamentos e faltas inesperadas podem prejudicar o planejamento e o faturamento do seu estabelecimento. O Pagamento Antecipado via site é uma funcionalidade que permite que seus clientes paguem pelos serviços no momento do agendamento online. Isso garante que os atendimentos sejam confirmados previamente, reduzindo cancelamentos e melhorando a previsibilidade financeira do seu negócio.
Com essa opção, os pagamentos são processados automaticamente via Pagar.me, sem a necessidade de cobranças manuais.
Como ativar o Pagamento Antecipado
Para ativar essa funcionalidade, é necessário seguir alguns passos simples:
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Abra sua conta no Pagar.me
O Pagamento Antecipado está disponível para estabelecimentos com assinatura ativa e que atendem às condições internas de uso do sistema. Para abrir sua conta no Pagar.me, siga os passos abaixo:
Vá no menu em Venda Online.
Para saber tudo sobre o formato de venda online pela Trinks clique aqui.
Nesta página, na aba Pagar.me clique em “Abrir conta Pagar.me” e preencha todas as informações necessárias das etapas: Informações de contato, Representante legal, Conta bancária PJ e Dados da empresa.
Concluindo a etapa "Dados da empresa", os documentos enviados serão analisados, com um prazo máximo de resposta de dez minutos.
Após a aprovação da análise, a última etapa de verificação de identidade será liberada. Para isso, será necessário ter um celular e o RG ou a CNH à disposição. Em seguida, basta clicar em "Gerar QR code" e realizar a verificação.
Lembrando que, em caso de reprovação da análise, entre em contato com o suporte para obter mais informações sobre a situação.
Após o preenchimento atualize a página para verificar o andamento da sua solicitação de abertura.
📌 Importante: A conta bancária cadastrada deve estar associada ao CNPJ da sua empresa.
Concluindo esta última etapa, os dados informados serão analisados, com um prazo máximo de resposta de até 24 horas.
Com a conta aprovada, você já pode ativar o Pagamento Antecipado!
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Ative a funcionalidade
No menu Venda Online, acesse a opção Pagamento antecipado.
Lembrando que para utilizar esta funcionalidade precisa ter ativado o agendamento online. Clique aqui e saiba como ativar.
Habilite a opção de Pagamento Antecipado.
Defina quais serviços terão pagamento antecipado. Você pode selecionar serviços individualmente, todos os serviços da página ou todos os disponíveis. Não se esqueça de salvar as alterações.
Atenção: Apenas serviços com preço fixo podem ser ativados. Caso precise definir um preço fixo, clique aqui para saber como.
Como meu cliente realiza o agendamento e o pagamento antecipado?
O processo de pagamento antecipado é bem rápido e simples. Assim que seu cliente passar pelo agendamento online escolhendo o serviço, data, hora e profissional, ele visualizará a opção "Agendar e pagar agora".
Efetuação do pagamento
Após clicar no botão, ele será direcionado ao link de pagamento onde preencherá os seus dados pessoais, do cartão de crédito (à vista ou parcelado, caso permitido) e endereço para efetuação do pagamento.
Cancelamento e edição de agendamento pago antecipadamente
Para garantir a segurança e organização dos pagamentos antecipados, seu cliente não poderá editar ou cancelar um agendamento pago online. Caso o mesmo deseje realizar qualquer alteração, será necessário entrar em contato diretamente com o seu estabelecimento.
Visualização na agenda após pagamento
Após o pagamento, o agendamento é automaticamente confirmado na sua agenda e exibido o ícone $ para fácil identificação.
Os detalhes do agendamento, como cliente, serviço e valor, não podem ser editados, garantindo maior segurança para ambas as partes. Caso necessário, é possível alterar apenas o profissional, desde que ele também realize o serviço agendado.
A data do serviço pode ser ajustada, desde que o valor permaneça o mesmo. No entanto, não é possível criar agendamentos recorrentes a partir de um agendamento com pagamento antecipado.
Como funciona o fechamento de conta com pagamento antecipado?
Fechamento de conta com um único agendamento pago antecipadamente de forma parcelada
Quando um cliente agenda um serviço e realiza o pagamento antecipado via site, o sistema mantém as informações originais desse pagamento no momento do fechamento da conta. Isso significa que, caso o pagamento tenha sido parcelado, o número de parcelas será exibido normalmente no fechamento.
Exemplo:
- O cliente agendou um serviço no valor de R$ 70,00 e optou por pagar em 2x no cartão de crédito.
- No fechamento da conta, o sistema mostrará o pagamento exatamente da forma como foi realizado, respeitando as parcelas escolhidas pelo cliente.
Fechamento de conta com mais de um agendamento pago antecipadamente de forma parcelada
Se houver mais de um agendamento pago antecipadamente no fechamento de conta para o mesmo cliente, o sistema unificará os valores desses agendamentos e criará uma única transação com a soma total.
Dessa forma, o parcelamento original escolhido pelo cliente não será exibido no fechamento, pois o pagamento será tratado como um único valor à vista para o estabelecimento.
Exemplo:
- O cliente tem dois serviços agendados, um no valor de R$ 20,00 e outro no valor de R$ 10,00, pagos antecipadamente com um cartão de crédito parcelado.
- No fechamento de conta, em vez de aparecerem duas transações separadas, o sistema exibirá um único pagamento de R$ 30,00.
- Esse pagamento consolidado não altera o parcelamento do cliente (ele continuará pagando parcelado para a operadora do cartão), mas será mostrado como um pagamento único para o estabelecimento.
Mesmo que o parcelamento não seja exibido no fechamento de conta quando há mais de um agendamento pago antecipadamente, ele pode ser consultado no relatório Fluxo Financeiro por Forma de Pagamento.
Fechamento de conta com um único agendamento pago antecipadamente sem parcelamento
Em casos sem parcelamento, o valor será exibido como pagamento único no fechamento. E se o cliente desejar adicionar outros itens ao fechamento de conta (como produtos ou serviços extras que não foram pagos antecipadamente), esses valores precisarão ser pagos separadamente.
Cancelamento e estorno de agendamento pago
Para cancelar um agendamento pago antecipadamente, você poderá escolher entre gerar um crédito para o cliente ou solicitar o estorno do valor.
Clique sobre o agendamento > Cancelar. Informe quem solicitou o cancelamento, o motivo e escolha a forma de reembolso.
Se o estorno for selecionado, o reembolso do valor será realizado para o cliente.
Se a opção escolhida for crédito, o sistema registrará o valor como crédito para o cliente e, no e-mail de cancelamento, serão incluídas informações detalhadas sobre o valor pago. Isso garante transparência e permite que o cliente utilize esse crédito em futuras compras ou agendamentos.
Relatórios
Nos relatórios a seguir, será possível visualizar todos os dados relacionados aos pagamentos antecipados realizados, garantindo maior transparência e controle financeiro para o estabelecimento:
- Financeiro - Caixa
- Fluxo Financeiro por Forma de Pagamento
Previsão dos recebíveis
Com a sua conta ativa no Pagar.me, você poderá visualizar e antecipar recebíveis, consultar solicitações e ver um resumo do valor líquido. Para acessar, vá no menu em Venda Online > Previsão dos Recebíveis.
Lembrando que a aba de recebíveis é acessível apenas para administradores ou franqueadores.
Os recebíveis são registrados com o tipo de item, nome do item, nome do cliente, valor do recebível e a data de recebimento. Os valores exibidos são líquidos, descontadas as taxas iniciais.
Antecipar recebíveis
Para solicitar a antecipação, nesta mesma tela, clique em "Antecipar recebíveis". Informe a data para receber a antecipação, o valor desejado e clique em "Solicitar antecipação" .
O valor mínimo é a menor parcela disponível e o máximo é a soma total dos recebíveis. As solicitações não podem ser feitas para finais de semana, feriados ou no mesmo dia após 10:59h.
Não é possível escolher um valor exato, pois o valor sempre será arredondado contando com os valores de parcelas que o usuário tem para receber.
Consulta de Antecipações Agendadas
Para acompanhar suas solicitações, clique em "Antecipações Agendadas".
O histórico de antecipações é formado pela data de solicitação, valor a ser recebido, valor base, taxa de antecipação e status aprovado, reprovado, pendente ou cancelado.
Para uma demonstração do tutorial em vídeo, assista-o abaixo:
Tudo o que você precisa está aqui no https://ajuda.trinks.com/