Maior facilidade ao acessar informações dos clientes.
Através da Ficha do cliente, o profissional consegue acompanhar o histórico de tratamentos e anamneses respondidas. Também é possível criar anotações para cada serviço realizado pelo cliente.
Ficha do cliente
Em Meu Estabelecimento > Clientes você tem acesso a “Ficha do cliente”.
Busque pelo cliente
O próximo passo será buscar pelo cliente. Ao selecionar a pessoa, a ficha abrirá em seguida, mostrando dados como: nome, data de nascimento, telefone, desde quando é cliente e data da última visita.
Caso queira acessar a ficha de outro cliente, é só clicar em “Buscar outro cliente” e escrever o nome desejado.
Na mesma tela, também serão exibidas as abas de Acompanhamentos e Formulários e Anamneses. É possível alternar entre elas, basta clicar na que deseja.
Acompanhamentos
Na aba Acompanhamentos, serão exibidos o Filtrar serviços, Serviços do dia e Serviços realizados.
📌Em Filtrar serviços, você pode pesquisar através da data inicial e final, serviço ou anotações.
📌Em Serviços do dia, serão exibidos os agendamentos do dia atual.
📌Em Serviços realizados, serão exibidos todos os agendamentos não cancelados ou já realizados pelos clientes.
Adicionar anotação
Para cada serviço, é possível criar uma anotação clicando em “Adicionar anotação”. O profissional pode incluir anexos para a anotação, e ficará registrado a pessoa que criou a anotação daquele serviço e a data.
Visualizar/editar anotação
E para visualizar ou editar uma anotação já feita, basta clicar no link “visualizar/editar” do lado direito da anotação feita. Caso seja editada, ficará registrado quem fez a alteração da anotação e a data.
Formulários e Anamneses
Na aba de Formulários e Anamneses, será possível:
📌pesquisar na lista por um formulário específico
📌consultar os formulários já respondidos pelo cliente
📌quantos anexos há no formulário respondido
E caso o usuário possua permissão, poderá responder um novo formulário clicando em “Responder formulário”, e também visualizar ou editar a resposta do formulário, através da setinha em destaque abaixo.
Outras formas de acessar a Ficha do Cliente
Em cadastrar agendamento, é possível acessar a Ficha do cliente através do ícone em destaque abaixo.
Em Ver/Editar Agendamento, é outro local onde incluímos o ícone para a Ficha do cliente.
Ainda não conhece a funcionalidade Formulários e Anamnese? Clique aqui para saber mais 😉