Quais são os relatórios disponíveis para consultar e usar no dia a dia de gestão do meu negócio?
Vá em Financeiro e Relatórios
Entender os números do seu negócio é essencial para crescer com mais segurança. A Trinks reúne, no menu Financeiro e Relatórios, diversas ferramentas para acompanhar desde o faturamento do dia até o retorno dos seus clientes ao longo do tempo.
Como acessar
Clique no menu lateral em:
Financeiro e Relatórios
Você vai encontrar todos os relatórios disponíveis para o seu perfil de acesso.
O que você encontra no menu Financeiro e Relatórios
💰 Financeiro
| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| Financeiro – Caixa | Movimentação financeira do dia (ou de qualquer período, para perfis com acesso total). Mostra fechamentos, formas de pagamento e totais |
| Controle de Caixa | Acompanhe entradas e saídas do caixa do estabelecimento |
| Fluxo Financeiro por Forma de Pagamento | Visão dos recebimentos agrupados por forma de pagamento (dinheiro, cartão, Pix etc.) |
| Demonstrativo de Resultado | Resumo do desempenho financeiro do negócio, com receitas, despesas e resultado |
| Exportação de Lançamentos Financeiros | Exporta os lançamentos financeiros para uso em outros sistemas ou planilhas |
| Lançamento de Antecipação | Registre antecipações de recebíveis |
👩💼 Profissionais
| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| Relatório Financeiro por Profissional | Detalha o faturamento e as comissões (ou rateios) de cada profissional |
| Clientes em Débito | Lista os clientes que possuem valores em aberto no estabelecimento |
🏆 Rankings
Acesse pelo submenu Rankings e veja quem está no topo:
- Ranking de Clientes – quem mais gasta no seu estabelecimento
- Ranking de Pacotes – os pacotes mais vendidos
- Ranking de Produtos – os produtos mais consumidos
- Ranking de Profissionais – os profissionais com maior faturamento
- Ranking de Serviços – os serviços mais realizados
📅 Agendamentos e Presença
| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| Consultar Agendamentos | Histórico e consulta de agendamentos por período, profissional, serviço ou cliente |
| Mapa de Calor | Visualização dos horários de maior movimento no estabelecimento |
| Retorno de Clientes | Analisa quantos clientes voltam após a primeira visita, com percentual de retorno por período |
📈 Dashboard
O Dashboard oferece uma visão geral e visual do desempenho do negócio em tempo real. Ideal para acompanhar os resultados no dia a dia — e até exibir na TV da recepção! (Saiba como: Seus relatórios na TV)
Relatórios Principais
A página Relatórios Principais (acessível em Financeiro e Relatórios > Relatórios Principais) funciona como um portal centralizado de relatórios, organizado por categorias.
Ao abrir a página, você vê os relatórios agrupados em categorias como Financeiro, Comissões, Agendamentos, entre outras. Use o filtro de categoria no topo para navegar rapidamente entre os grupos.
📌 Acesso: esta página é exclusiva para perfis com permissão de Administrador com acesso total a relatórios. Dependendo do seu plano, pode ser necessário habilitar esta funcionalidade — entre em contato com a gente para verificar!
Cada relatório aparece como um card com título e descrição. Basta clicar para abrí-lo diretamente.
Quem pode ver cada relatório?
O que aparece no menu varia de acordo com o perfil de acesso de cada usuário:
- Administrador → acesso completo a todos os relatórios
- Recepcionista → acesso a relatórios de agendamento e atendimento
- Profissional → pode ver seus próprios relatórios financeiros e de agendamento (conforme configuração)
Se algum relatório não estiver aparecendo, verifique as permissões do seu perfil em Configurações > Gerenciamento de Acessos.