Mais uma novidade que chegou para facilitar o seu dia a dia.
Você sabe para o que serve a anamnese? A ficha de anamnese é uma entrevista inicial realizada pelo profissional com seu cliente. Seu objetivo é servir como ponto de partida para o tratamento/serviço desejado.
Através dela, é possível diagnosticar o quadro apresentado pelo cliente e definir os procedimentos adequados a serem realizados.
Em “Formulários e Anamneses” é possível criar modelos de formulários, listar todos os formulários criados pelo estabelecimento, responder novos formulários e consultar respostas.
A nova funcionalidade foi criada para deixar o processo de reunir e armazenar a anamnese dos clientes mais simples e prático.
Através do menu Meu Estabelecimento > Clientes encontramos as opções “Formulário e respostas” e “Novo modelo de formulário”.
📌 Lembrando que o estabelecimento precisa habilitar os profissionais que poderão criar um novo modelo de formulário.
Ao clicar em “Formulário e respostas“, somos direcionados para a aba “Formulários e Anamneses”, onde os modelos de formulário ficarão listados.
Criando um Novo Modelo de Formulário
Para criar um formulário basta clicar no botão “Novo modelo de Formulário”. Os passos seguintes serão: dar um nome, uma descrição e criar as perguntas do seu modelo de formulário.
Essa funcionalidade precisa estar habilitada para os profissionais que poderão criar o novo modelo de formulário.
📌 Para ativar a Assinatura Digital no novo modelo de formulário, para cliente e/ou profissional, basta selecionar a caixa de seleção desejada.
Para mais informações sobre como configurar ou editar, acesse o artigo Assinatura Digital.
📌 Ao clicar em Finalizar, você retorna para a aba Formulários e anamnese, e seu modelo estará criado.
📌 Ao incluir uma pergunta, você pode escolher entre as opções de resposta que deseja. São uma forma de facilitar e agilizar na hora de preencher com as respostas dos clientes.
📌 O botão ‘+’ serve para adicionar outros campos de pergunta. O modelo de formulário é salvo automaticamente, e após terminar de preencher, podemos:
Responder ao modelo de formulário criado, finalizar e voltar para lista de formulários ou imprimir.
📌Outro caminho possível para chegar a essa etapa, é através do menu da Agenda: Meu Estabelecimento > Clientes > Novo modelo de formulário.
Buscar Modelos de Formulário
Para buscar por um modelo de formulário específico, basta digitar o nome desejado no campo de busca.
Responder Modelo de Formulário
Para responder um formulário, podemos:
📌Clicar no botão “Responder”, use o campo de busca para encontrar o cliente que irá responder o modelo de formulário e preencha os campos.
📌Ir diretamente na aba “Respostas dos clientes” e clicar no botão “Responder formulário”. Dessa vez, será necessário buscar pelo cliente, depois pelo modelo de formulário que deseja, para logo responder as perguntas e finalizar.
📌Ir na aba “Respostas dos clientes”, buscar pelo cliente e clicar no botão “Responder formulário” que aparece na direta ao colocar o mouse sobre o nome do cliente.
📌Caso a cliente já tenha respondido o modelo de formulário antes, será possível respondê-lo novamente, caso precise.
Abaixo da ficha do cliente, em Respostas anteriores, ficará disponível o formulário preenchido anteriormente. O botão Copiar respostas é opcional.
📌Ao terminar de preencher o modelo de formulário e finalizar, sua resposta estará salva e você poderá escolher o que deseja fazer a seguir.
Uma das opções é enviar por e-mail uma cópia do formulário respondido para o cliente. Caso o cliente tenha um e-mail cadastrado, será preenchido automaticamente, e caso não, basta inserir um e-mail e enviar.
Editar, Excluir ou Imprimir um Modelo de Formulário
Clicando nos três pontinhos, temos as opções de editar, excluir ou imprimir o modelo de formulário selecionado. Para editar ou excluir um modelo de formulário, o estabelecimento precisa habilitar os profissionais para essa função.
📌Ao selecionar a opção "Editar", poderá alterar o título, descrição, perguntas e até mesmo acrescentar ou excluir questões do modelo de formulário criado. Os modelos de formulário respondidos antes da edição ficarão salvos da forma que foram preenchidos, sem alterações.
📌Clicando em "Excluir", você apaga o modelo de formulário. Lembrando que ao excluir um modelo de formulário, não será mais possível consultar as respostas já realizadas.
📌Para imprimir um modelo de formulário ou um formulário já respondido, basta clicar no botão “Imprimir” ao final de cada tela. Após abrir a página com a visualização da impressão, clicar no ícone da impressora e configurar como deseja.
Respostas dos Clientes
Para acessar os formulários respondidos pelos clientes, basta ir na aba “Respostas dos clientes”, buscar pelo cliente e então clicar na tag com o nome do formulário que deseja ver ou alterar as respostas. Caso seja alteração, basta salvar após a mudança.
Outra forma de acessar os formulários respondidos pelos clientes, é através do “Editar Cliente”. Opção disponível para os profissionais com acesso a essa função.
Ou através de “Editar agendamento”.
Ficha do Cliente e Acompanhamento
Em Formulários e Anamneses, podemos encontrar alguns acessos diretos para a Ficha do cliente.
📌Ao preencher um formulário, um ícone para a Ficha do cliente estará disponível no card de informações do cliente selecionado.
📌Na aba Respostas dos Clientes aparecerá o botão Ver acompanhamento ao passar o mouse sobre o cliente desejado. Ao clicar nele, você será direcionado para Ficha do cliente, onde terá acesso a aba Acompanhamentos.
📌Ao responder um formulário e finalizar, serão exibidas opções de próximos passos, e uma delas é Ir para acompanhamentos.
Para mais informações, acesse o artigo Ficha do Cliente e Acompanhamento.