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Profissionais

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Permissões e personalizações de acesso profissional

Tudo sobre as configurações de acesso dos profissionais

O estabelecimento tem o controle para definir quais funcionalidades o profissional terá acesso, basta configurar as permissões e pronto, seu profissional estará habilitado para utilizar o sistema.

Para acessar seus profissionais, vá em Meu Estabelecimento > Profissionais > Todos os profissionais.

Permissões de Profissional

Para acessar, basta ir no menu de três pontos e clicar em Permissões de Profissional.

Caso o profissional não tenha um e-mail cadastrado, será necessário cadastrá-lo para que possível liberar acesso e personalizar as permissões.

Personalização da Permissão

Com o e-mail do profissional cadastrado, o próximo passo é escolher o Perfil de acesso. Cada um deles possibilita um tipo de acesso diferente às funcionalidades do sistema da Trinks.

Também é possível copiar a personalização de outro profissional, caso queira as mesmas configurações.

Conheça cada uma das permissões de acesso de profissionais disponíveis no sistema da Trinks:

Funcionalidades na Agenda

Aqui você vai habilitar para que o profissional possa aplicar e editar as etiquetas, assim como, visualizar e editar os horários especiais.

Ausências e Liberações de Horário

Acesso ao relatório

Clientes

Na categoria clientes, habilitar ou restringir as opções de exportar, cadastrar, editar, visualizar clientes cadastrados, além de liberar o acesso à ficha do cliente.

Exportar Clientes

Cadastrar e editar clientes

Visualizar clientes

Acesso à Ficha do cliente

Profissionais

Aqui é possível personalizar que o usuário poderá cadastrar novos profissionais e editar os já cadastrados, e configurar as permissões de pagamento do profissional.

Cadastrar e editar profissionais

Pagamento do profissional

Visualizar e editar configurações adicionais de comissões/rateios
Exportar relatório de comissões/rateios

📌 Para que a permissão "Exportar relatório de comissões/rateios" seja habilitada é preciso habilitar também a opção "Relatório de comissões/rateios".
Relatório de comissões/rateios
Lançamento de vale e bonificação para profissionais

📌 Para que a permissão "Lançamento de vale e bonificação para profissionais" seja habilitada é preciso habilitar também a opção "Relatório de comissões/rateios".

Financeiro

A parte do financeiro é um pouco extensa, então vamos por partes:

Caixa

Em caixa, você habilita para que seu profissional possa, ou não, exportar o relatório de financeiro caixa ou consultar qualquer data no financeiro caixa, entre os demais que veremos abaixo.

Exportar relatório de financeiro caixa
Imprimir controle de caixa

📌 Para que a permissão "Imprimir controle de caixa" seja habilitada é preciso habilitar também a opção "Acessar controle de caixa".
Visualizar totais controle de caixa

📌 Para que a permissão "Visualizar totais controle de caixa" seja habilitada é preciso habilitar também a opção "Acessar controle de caixa".

Acessar controle de caixa

Editar todos os dias do controle de caixa

📌 Para que a permissão "Editar todos os dias do controle de caixa" seja habilitada é preciso habilitar também a opção "Acessar controle de caixa".

Consultar qualquer data no financeiro caixa

Relatórios

Nesta categoria, algumas permissões relacionadas a acessar, imprimir, lançar e visualizar relatórios estão disponíveis. Você irá selecionar as que gostaria de habilitar para o seu profissional.

Acesso ao relatório de fluxo financeiro
Imprimir resumo do fechamento do dia
Visualizar relatório financeiro por profissionais
Acesso total ao relatório de clientes em débito
Acesso total ao consultar agendamentos

Resumo de movimentação de entradas e saídas
Ver dados do cliente (nome, telefone, e-mail, etc)

📌 Para que esta visualização seja habilitada é preciso que as permissões "Visualizar CPF de clientes e profissionais", "Visualizar e-mail de clientes e profissionais" e "Visualizar telefone de clientes" da coluna de Segurança de dados também sejam habilitadas.
Lançamento de antecipação
Acesso a tela Relatórios Principais
Acesso a tela Despesas e Contas a pagar
Acesso ao Mapa de calor
Acesso ao relatório Retorno de Clientes

Contas financeiras

Nesta etapa, é possível habilitar para o seu profissional a possibilidade de cadastrar contas financeiras e de exportar relatório de contas financeiras.
Cadastrar contas financeiras
Exportar relatório de contas financeiras

Fechamento de conta

Em fechamento de conta, você pode dar autonomia para o seu profissional alterar a data ou estornar o pagamento de contas já fechadas, lançar desconto, alterar preço ou itens do fechamento.

Retirar serviços e produtos do fechamento
Adicionar descontos nos serviços e produtos
Alterar preço dos serviços e produtos
Alterar data da conta fechada e da parcela
Estornar pagamento da conta fechada

Produtos

Na categoria Produtos, ficam disponíveis as opções de visualizar, cadastrar e editar fabricantes e produtos, assim como, acessar a tela de venda de produtos.

Visualizar fabricantes
Cadastrar e editar fabricante
Visualizar lista de produtos
Visualizar, editar e excluir produtos
Acesso a tela de vendas de produtos

Estoque

Nessa etapa estão as opções referentes a inventário, estoque, visualização de sugestão de compra de produtos, e também visualizar, cadastrar, editar e excluir fornecedores.

Permitir lançar despesas das movimentações
Visualizar sugestão de compra de produtos
Acesso total do inventário
Visualizar estoque
Registrar entrada e saída de produto do estoque

Para que esta permissão seja habilitada é preciso que a permissão "Visualizar estoque" da coluna de Estoque também seja habilitada.
Visualizar fornecedores
Cadastrar, editar e excluir fornecedores

Serviço

Em serviço, estão disponíveis as opções para exportar, visualizar, cadastrar, editar e excluir serviços.

Exportar lista de serviços

📌 Para que esta permissão seja habilitada é preciso que a permissão "Visualizar serviços existentes" da coluna de Serviço também seja habilitada.
Cadastrar, editar e excluir serviços

📌 Para que esta permissão seja habilitada é preciso que a permissão "Visualizar serviços existentes" da coluna de Serviço também seja habilitada.

Visualizar serviços existentes

Marketing

Na categoria marketing, você libera os acessos às campanhas de marketing, ao Programa de Fidelidade, à pesquisa de satisfação e à avaliação no aplicativo.

Acessos total às campanhas de marketing

Programa de Fidelidade

Visualizar relatório de programa de fidelidade

Visualizar itens do programa de fidelidade
Configurar programa de fidelidade
Inserir pontos avulsos no programa de fidelidade
Inserir pontos avulsos no programa de fidelidade

Acesso total à pesquisa de satisfação

Configurar pesquisa de satisfação
Acesso total relatório de pesquisa de satisfação

Acesso total a avaliação no aplicativo
Configurar avaliação no aplicativo
Visualizar relatório de avaliação no aplicativo

Controle Fiscal

Na categoria Controle Fiscal, você libera os acessos para cadastrar profissional parceiro, editar dados fiscais de serviços e produtos além de emitir lotes RPS.

Cadastrar profissional parceiro

📌 Para que esta permissão seja habilitada é preciso que a permissão "Cadastrar e editar profissionais" da coluna de Profissionais também seja habilitada.

Editar dados fiscais dos produtos

📌 Para que esta permissão seja habilitada é preciso que a permissão "Visualizar produtos existentes" da coluna de Produto também seja habilitada.

Editar dados fiscais dos serviços

📌 Para que esta permissão seja habilitada é preciso que a permissão "Visualizar serviços existentes" da coluna de Serviço também seja habilitada.

Nota Fiscal

Emitir lotes RPS

Emitir notas com data de movimentação retroativa

Formulários dinâmico

Aqui é possível habilitar as opções de visualizar, criar, editar, imprimir, enviar e excluir formulários e respostas dos clientes.

Formulários dinâmicos

Visualizar formulários criados

Criar, editar e excluir formulários

Visualizar respostas dos clientes

Criar, editar e excluir respostas dos clientes

Imprimir respostas dos clientes

📌 Para que esta permissão seja habilitada é preciso que a permissão "Visualizar formulários criados" e "Visualizar respostas dos clientes" da coluna de Formulários dinâmicos também sejam habilitadas.

Enviar respostas por e-mail

Pacotes

Aqui é possível habilitar a permissão para alterar a data de validade do pacote.

Alterar data de validade

Segurança de dados

Na categoria Segurança de dados, você libera a visualização de CPF, e-mail e telefone de clientes e profissionais.

Visualizar CPF de clientes e profissionais

Visualizar e-mail de clientes e profissionais

Visualizar telefone de clientes e profissionais

Clique aqui e confira também as alternativas de permissões para o aplicativo Trinks Profissionais.

Ao finalizar as suas configurações, basta clicar no botão Salvar.

Prontinho, agora você já sabe como configurar as permissões de acesso dos profissionais do seu estabelecimento. Ainda não conhece o Aplicativo Trinks Profissional? Clique aqui para saber mais 😉